저는 작년까지만 해도 피지컬 AI를 그냥 로봇 업계의 유행어 정도로 흘려들었습니다. 그런데 제조업 현장에서 돌발 상황을 스스로 피하며 자재를 운반하는 로봇을 직접 본 순간, 이건 테마가 아니라 패러다임의 전환이라는 생각이 들었습니다. PC 시대, 스마트폰 시대, 생성형 AI 시대를 거쳐 이제 물리적 세계로 뛰어든 AI, 그 중심에 서 있는 반도체와 로보틱스 수혜주를 데이터 중심으로 정리해 봤습니다.피지컬 AI란 무엇이고, 왜 반도체가 핵심인가제가 처음 피지컬 AI(Physical AI)라는 단어를 제대로 파고든 건 젠슨 황 엔비디아 CEO가 CES 2024 키노트에서 이 개념을 전면에 내세운 직후였습니다. 기존 AI가 텍스트와 이미지 같은 디지털 데이터를 처리하는 데 집중했다면, 피지컬 AI는 중력, 마..

집이 한 채인데도 종부세가 나온다는 사실, 알고 계셨습니까? 저도 처음엔 "1주택자면 당연히 괜찮겠지"라고 생각했다가 공시가격 조회 후 뒤통수를 맞았습니다. 지금 정부가 추진 중인 종부세 과세 체계 개편은 주택 수 기준에서 합산 가액 기준으로의 전환이 핵심입니다. 실거주 여부가 세 부담을 가르는 새로운 기준이 되는 셈인데, 이게 실제로 어떤 의미인지 제가 직접 따져봤습니다.주택 수 → 가액 기준, 왜 이 변화가 중요한가기존 종합부동산세(종부세) 체계에서 가장 불합리하다고 느꼈던 부분은 바로 이겁니다. 지방에 1억짜리 빌라 두 채를 가진 사람과, 서울에 10억짜리 아파트 한 채를 가진 사람을 비교하면, 전자가 '다주택자'라는 이유로 훨씬 높은 중과세율을 적용받았습니다. 자산 총액은 오히려 더 적은데 말이죠..

요즘은 주유소 가려면 동네 한바퀴를 돌면서 어느주유소가 싼지 확인하고 들어 갑니다. 안정세를 찾는 듯했던 국제 유가가 중동 지역의 지정학적 리스크와 호르무즈 해협의 수송 불확실성으로 인해 다시 불안해지고 있습니다. 호르무즈 해협 긴장 소식이 뉴스에 흘러나올 때만 해도 "설마 이게 내 기름값까지 튀겠어" 싶었는데, 직접 겪어보니 중동 정세가 유가폭등으로 이어져 소비자들의 지갑을 가볍게 하고 있습니다. 지정학적 리스크가 실제 생활비로 번지는 경로, 그리고 그 속에서 조금이라도 덜 손해 보는 법을 정리했습니다.주유비 절약, 습관 하나가 생각보다 많이 아꼈습니다제가 오피넷을 처음 쓴 건 사실 귀찮음을 이기지 못하다가 어느 날 우연히 설치한 게 계기였습니다. 오피넷(Opinet)이란 한국석유공사가 운영하는 유가 ..

처음 AI 무인 공장 관련 자료를 접했을 때, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 단순히 로봇이 더 많아지는 이야기인 줄 알았는데, 파고들수록 제조업의 판 자체가 바뀌는 이야기였습니다. 반도체 웨이퍼 한 장의 수율이 AI 하나로 뒤집힌다는 게 처음엔 과장된것처럼 들렸지만, 지금은 그게 현실이 되고 있습니다. 자동화와 자율화, 제가 직접 구분해 보니 완전히 달랐습니다제가 처음 스마트 팩토리 관련 세미나를 찾아다녔을 때, 발표자마다 "자동화"와 "자율화"를 섞어 쓰는 걸 보고 헷갈렸던 기억이 납니다. 그런데 직접 공부해 보니 이 두 개념은 출발점 자체가 다릅니다.기존 스마트 팩토리가 사전에 짜놓은 규칙을 기계적으로 따르는 자동화(Automation)라면, 지금 이야기되는 AI 무인 공장은 자율화(Autonomy..

저는 한동안 '정책 테마주'라는 말을 들으면 그냥 흘려들었습니다. 정부 발표가 나올 때마다 주가는 들썩이는데, 막상 실적이 따라오는 경우는 드물었거든요. 그런데 2026년 252조 원 규모의 정책 금융 계획을 들여다보고 나서, 이번엔 좀 다르다는 느낌이 들었습니다. 단순한 구호가 아니라 특정 산업에 자금이 실제로 '집행'되는 구조였기 때문입니다. 정책 지원, 이번엔 왜 다른가정부가 2026년 정책 금융 공급 규모를 총 252조 원으로 확정했다는 발표를 처음 봤을 때, 저는 솔직히 반신반의했습니다. 매년 비슷한 발표가 반복됐고, 실제 집행까지 이어지는 비율은 기대에 못 미치는 경우가 많았으니까요.그런데 이번 구조를 뜯어보니 이전과 결정적으로 다른 점이 있었습니다. 252조 원 중 60%에 해당하는 150조..

솔직히 저는 처음에 1,350조 원이라는 숫자를 봤을 때 그냥 '와, 크다'로만 받아들였습니다. 반도체 주식을 들고 있던 입장에서 그게 전부 호재처럼 느껴졌거든요. 그런데 조금 더 파고들수록 이 숫자 뒤에 생각보다 복잡한 구조가 숨어 있다는 걸 알게 됐습니다. 투자 규모가 크다는 것과 그 투자가 수익으로 이어진다는 것은 전혀 다른 이야기였습니다.반도체 슈퍼사이클, 이번엔 진짜일까제가 반도체 업종을 처음 공부하기 시작했을 때 가장 헷갈렸던 개념이 '슈퍼사이클'이었습니다. 반도체 슈퍼사이클이란 일반적인 업황 반등이 아니라 수요 구조 자체가 바뀌면서 장기간 높은 수요가 지속되는 국면을 의미합니다. 단순히 가격이 오르는 것과는 결이 다릅니다.이번 사이클의 핵심은 GPU(그래픽처리장치)와 HBM(고대역폭 메모리)..