인간의 개입 없이 자동차가 스스로 모든 상황을 판단하고 주행하는 '레벨 4 자율주행(High Automation)' 시대가 코앞으로 다가왔습니다. 무인 로보택시, 자율주행 셔틀, 군집 주행 트럭 등 다양한 형태의 모빌리티 혁신이 전 세계 도심 곳곳에서 실증 단계를 넘어 상용화 단계로 진입하고 있습니다.많은 사람이 자율주행이라고 하면 차량에 장착된 카메라, 라이다(LiDAR), 레이더(Radar) 같은 고성능 센서만을 떠올립니다. 하지만 아무리 뛰어난 센서라 할지라도 악천후(폭설, 폭우), 짙은 안개, 혹은 대형 트럭에 가려진 사각지대 앞에서는 물리적인 한계에 부딪히기 마련입니다.이러한 센서의 한계를 극복하고 차량에 '선험적 정보(Prior Knowledge)'를 제공하여 안전성을 완벽하게 보장하는 핵심 ..

최근 글로벌 금융시장의 가장 거대한 화두는 단연 미국의 인플레이션 둔화(Disinflation)와 이에 따른 '실질금리(Real Interest Rate)'의 방향성입니다. 지난 몇 년간 전 세계 증시는 팬데믹 이후 찾아온 초인플레이션과 이를 잡기 위한 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리 인상 랠리로 인해 극심한 변동성을 겪었습니다. 특히 고성장과 미래의 현금흐름을 담보로 높은 멀티플을 부여받던 글로벌 기술주(Tech Stocks)들은 매크로(거시경제) 환경의 변화에 가장 민감하게 반응하는 자산군이었습니다.인플레이션이 정점을 찍고 내려오는 디스인플레이션 국면에 진입하면서, 단순히 명목금리(Nominal Interest Rate)의 하락뿐만 아니라 '실질금리'가 어떻게 재조정되는지가 글로벌 기술주의..

우리가 매일 스마트폰으로 유튜브 영상을 보고, 인스타그램 릴스를 넘겨보며, 챗GPT와 대화를 나눌 때 데이터는 어디를 거쳐 이동할까요? 흔히 '클라우드(Cloud)'라는 이름 때문에 데이터가 하늘의 위성을 거쳐 날아온다고 생각하기 쉽지만, 사실 전 세계 데이터의 95% 이상은 차갑고 어두운 심해 바닥에 깔린 '해저 광케이블(Submarine Cable)'을 통해 이동합니다.최근 구글(Google)과 메타(Meta)를 필두로 한 글로벌 빅테크 기업들이 아시아와 유럽, 그리고 중동을 잇는 유라시아 해저 광케이블 노선에 천문학적인 자금을 쏟아붓고 있습니다. 과거에는 전통적인 통신사들의 영역이었던 해저 인프라 시장에 왜 이 거대 IT 공룡들이 직접 뛰어들어 '인프라 전쟁'을 벌이고 있는지, 미래에는 해저광케이블..

최근에 인공지능(AI) 반도체 시장의 진화 속도는 눈이 부실 정도입니다. 엔비디아의 차세대 블랙웰(Blackwell) 아키텍처가 본격 도입되고, 초대형 데이터센터(하이퍼스케일)가 전 세계 곳곳에 건설되면서 테크 산업은 유례없는 호황기를 맞이하고 있습니다. 하지만 이러한 화려한 기술 혁신의 이면에는 심각한 아킬레스건이 숨어 있습니다. 바로 '천문학적인 전력 소비량'입니다.AI 데이터센터는 24시간 내내 멈추지 않고 거대 연산을 수행하기 때문에 일반 데이터센터의 수십 배에 달하는 전력을 소모합니다. 원자력 발전(SMR)이나 초고압 송전망(HVDC) 구축이 장기적인 대안으로 꼽히고 있지만, 당장 눈앞에 닥친 전력 부하와 신재생에너지의 간헐성 문제를 해결하기에는 물리적인 시간이 부족합니다. 이 장기적 인프라 공..

처음 블렉웰을 처음 발표했을때 또 GPU 성능 올린 거겠지 라고 가볍게 넘겼습니다, 그런데 실제로 GB200 NVL72 스펙을 들여다 보고나서 완전히 바뀌었습니다. 단순한 칩 업그레이드가 아니라, 데이터센타 설계방식 자체를 뒤흔드는 수준이었거든요. 인공지능(AI) 혁명의 최전선에 서 있는 엔비디아(NVIDIA)가 선보인 차세대 AI 칩 아키텍처, ‘블랙웰(Blackwell)’의 시장 도입이 본격화되면서 전 세계 테크 인프라 시장이 거대한 지각변동을 맞이하고 있습니다. 기존의 호퍼(Hopper, H100·H200) 아키텍처를 넘어선 블랙웰의 등장은 단순한 반도체 성능 향상을 의미하지 않습니다. 이는 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 설계 방식, 전력 공급망, 냉각 시스템, 그리고 부품 공급망(SCM)..

글로벌 테크 시장의 가장 뜨거운 화두는 단연 인공지능(AI) 데이터센터의 폭발적인 성장과 이를 뒷받침할 하드웨어 인프라입니다. 그동안 시장은 엔비디아의 GPU와 이에 필수적으로 탑재되는 HBM(고대역폭메모리)에 압도적인 관심을 보여왔습니다. 하지만 HBM 슈퍼사이클이 정점에 달하고 메모리 용량의 물리적 한계와 막대한 비용 문제가 대두되면서, 글로벌 빅테크 기업들은 벌써 '그다음 패러다임'을 준비하고 있습니다. 그 중심에 서 있는 핵심 기술이 바로 CXL(Compute Express Link, 컴퓨티드 익스프레스 링크)입니다. 오늘은 AI 시대를 지탱할 차세대 메모리 혁명인 CXL의 개념을 쉽게 이해하고, 향후 5년(2026~2031년) 간 이 기술이 가져올 전 세계 인프라의 변화와 국내외 핵심 관련주 및..