저는 작년까지만 해도 피지컬 AI를 그냥 로봇 업계의 유행어 정도로 흘려들었습니다. 그런데 제조업 현장에서 돌발 상황을 스스로 피하며 자재를 운반하는 로봇을 직접 본 순간, 이건 테마가 아니라 패러다임의 전환이라는 생각이 들었습니다. PC 시대, 스마트폰 시대, 생성형 AI 시대를 거쳐 이제 물리적 세계로 뛰어든 AI, 그 중심에 서 있는 반도체와 로보틱스 수혜주를 데이터 중심으로 정리해 봤습니다.피지컬 AI란 무엇이고, 왜 반도체가 핵심인가제가 처음 피지컬 AI(Physical AI)라는 단어를 제대로 파고든 건 젠슨 황 엔비디아 CEO가 CES 2024 키노트에서 이 개념을 전면에 내세운 직후였습니다. 기존 AI가 텍스트와 이미지 같은 디지털 데이터를 처리하는 데 집중했다면, 피지컬 AI는 중력, 마..

솔직히 저는 처음에 1,350조 원이라는 숫자를 봤을 때 그냥 '와, 크다'로만 받아들였습니다. 반도체 주식을 들고 있던 입장에서 그게 전부 호재처럼 느껴졌거든요. 그런데 조금 더 파고들수록 이 숫자 뒤에 생각보다 복잡한 구조가 숨어 있다는 걸 알게 됐습니다. 투자 규모가 크다는 것과 그 투자가 수익으로 이어진다는 것은 전혀 다른 이야기였습니다.반도체 슈퍼사이클, 이번엔 진짜일까제가 반도체 업종을 처음 공부하기 시작했을 때 가장 헷갈렸던 개념이 '슈퍼사이클'이었습니다. 반도체 슈퍼사이클이란 일반적인 업황 반등이 아니라 수요 구조 자체가 바뀌면서 장기간 높은 수요가 지속되는 국면을 의미합니다. 단순히 가격이 오르는 것과는 결이 다릅니다.이번 사이클의 핵심은 GPU(그래픽처리장치)와 HBM(고대역폭 메모리)..