저는 작년까지만 해도 피지컬 AI를 그냥 로봇 업계의 유행어 정도로 흘려들었습니다. 그런데 제조업 현장에서 돌발 상황을 스스로 피하며 자재를 운반하는 로봇을 직접 본 순간, 이건 테마가 아니라 패러다임의 전환이라는 생각이 들었습니다. PC 시대, 스마트폰 시대, 생성형 AI 시대를 거쳐 이제 물리적 세계로 뛰어든 AI, 그 중심에 서 있는 반도체와 로보틱스 수혜주를 데이터 중심으로 정리해 봤습니다.피지컬 AI란 무엇이고, 왜 반도체가 핵심인가제가 처음 피지컬 AI(Physical AI)라는 단어를 제대로 파고든 건 젠슨 황 엔비디아 CEO가 CES 2024 키노트에서 이 개념을 전면에 내세운 직후였습니다. 기존 AI가 텍스트와 이미지 같은 디지털 데이터를 처리하는 데 집중했다면, 피지컬 AI는 중력, 마..

저는 한동안 '정책 테마주'라는 말을 들으면 그냥 흘려들었습니다. 정부 발표가 나올 때마다 주가는 들썩이는데, 막상 실적이 따라오는 경우는 드물었거든요. 그런데 2026년 252조 원 규모의 정책 금융 계획을 들여다보고 나서, 이번엔 좀 다르다는 느낌이 들었습니다. 단순한 구호가 아니라 특정 산업에 자금이 실제로 '집행'되는 구조였기 때문입니다. 정책 지원, 이번엔 왜 다른가정부가 2026년 정책 금융 공급 규모를 총 252조 원으로 확정했다는 발표를 처음 봤을 때, 저는 솔직히 반신반의했습니다. 매년 비슷한 발표가 반복됐고, 실제 집행까지 이어지는 비율은 기대에 못 미치는 경우가 많았으니까요.그런데 이번 구조를 뜯어보니 이전과 결정적으로 다른 점이 있었습니다. 252조 원 중 60%에 해당하는 150조..